Une fois votre compte créé et vos comptes bancaires connectés, la prochaine étape du paramétrage de votre compte Fygr consiste à personnaliser l'arborescence de catégories et sous-catégories, qui vous servira de grille de reporting au sein de votre dashboard.
Voici les 3 facons de personnaliser vos catégories depuis l'onglet "Catégories":
I - Personnaliser directement depuis l'onglet "Catégories"
Une fois dans l'onglet, ajoutez, supprimez, modifiez et déplacez les catégories et sous-catégories selon vos besoins.
Il n’y a aucune limite concernant le nombre de catégories ni le nombre de niveaux de sous-catégories.
NB : Seule la catégorie "Non catégorisées" et les sous-catégories "Autres" ne peuvent pas être éditées par l'utilisateur.
🎥 Vous pouvez également visionner notre tutoriel vidéo pour apprendre à personnaliser vos catégories sur Fygr : [lien].
II - Importer une arborescence depuis un fichier Excel
Cliquez sur l'icône d’export.
Saisissez "CONFIRMER".
Sélectionnez "Importer un fichier".
N’hésitez pas à utiliser notre modèle (template) pour faciliter l’importation.
III - Recopier l'arborescence d'une société à une autre
Cliquez sur l'icône d’export.
Saisissez "CONFIRMER".
Sélectionnez "Copier l'arborescence d'une autre entité".
Choisissez l’entité depuis laquelle vous souhaitez copier les arborescences.
🚨 NB : L’import de catégories et le recopiage écraseront les catégories existantes sur le compte, y compris le travail déjà effectué (catégorisation et prévisionnel).