Une fois que :
Vous pouvez maintenant passer à la construction de votre prévisionnel central sur Fygr.
Pour cela :
Rendez-vous dans la section "Dashboard" de Fygr, puis affichez la vue tableau :
FORMULES PERSONNALISABLES
Une première méthode pour construire votre prévisionnel est de construire des formules personnalisables. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Fx" à gauche de l'intitulé de chaque sous-catégorie :
Un pop-up s’affichera avec un bouton “Ajouter une formule”. En cliquant dessus, il vous sera premièrement demandé de nommer la formule.
Une fois la formule nommée, différents champs sur la droite de l’onglet s’afficheront, vous donnant ainsi la possibilité de personnaliser les paramètres de la formule avec les détails suivants :Valeur (en EUR ou en %) ;
Date de début ;
Récurrence ;
Montant min / Montant max.
Une fois la formule créée, vous aurez la possibilité par la suite de la modifier, la désactiver ou même la supprimer. À noter que les formules sont superposables et qu’il vous est ainsi possible de créer plusieurs formules de prévisionnel pour une seule sous-catégorie.
SAISIE D’OBJECTIFSSi vous le souhaitez, vous pouvez également ajuster les montants des cellules de votre choix directement dans le tableau.
PROJECTION DE VOS FACTURES SUR LE PRÉVISIONNEL
Fygr offre également la possibilité de projeter vos factures engagées (clients / fournisseurs) sur le prévisionnel :
J’utilise plusieurs méthodes de projection du prévisionnel sur une même ligne : comment interagissent-elles entre elles ?J’ai saisi plusieurs formules sur une même catégorie
Ces formules s’additionnent sur cette catégorie.
J’ai utilisé des formules et une saisie d’objectifs sur une même cellule
L’objectif écrase la formule sur cette cellule.
J’ai saisi deux objectifs sur une même cellule
Le dernier objectif écrase le précédent sur cette cellule.
J’ai projeté plusieurs factures sur une même catégorie
Ces factures s’additionnent sur cette catégorie.
J’ai saisi une formule et une facture sur une même cellule
2 cas d’usage :
La valeur de la facture est supérieure à celle de la formule : la facture écrase la formule sur cette cellule.
La valeur de la formule est supérieure à celle de la facture : la formule continue de s’appliquer, et la barre verte en bas de la cellule indique le montant des factures engagées (par rapport au montant issu de la formule).
J’ai saisi un objectif et une facture sur une même cellule
2 cas d’usage :
La valeur de la facture est supérieure à celle de l’objectif : la facture écrase l’objectif sur cette cellule.
La valeur de l’objectif est supérieure à celle de la facture : l’objectif écrase la facture sur cette cellule.
Maintenant que vous savez comment construire votre prévisionnel central, apprenez à créer des scénarios alternatifs !
Sur la vidéo ci-dessous, nous vous montrons intégralement comment construire votre prévisionnel 👇