Je kunt je transacties eenvoudig importeren in Fygr vanuit bestanden in xls-, xlsx- en csv-formaat. Volg hiervoor de instructies op deze pagina.
Om het importeren van je transacties te optimaliseren, is hier een lijst met controles en best practices die je kunt uitvoeren:
Op de ;
Op je Fygr.
In het bestand (vóór import)
Hier zijn de controles en wijzigingen die je kunt maken in je Excel- of CSV-bestand voordat je het importeert in Fygr om het proces gemakkelijker te maken.
Over de bestandsindeling
We raden je aan om te beginnen met onze :
om :
Gebruik het als inspiratie (hernoem de kolomkoppen in je bestand, etc.);
Vul het direct in (door de informatie uit uw bestand te kopiëren en in de sjabloon te plakken).
Het bestand dat je importeert in Fygr moet de volgende kolommen bevatten:
Waarde datum ;Datum van operatie ;Tekst ;Een enkele kolom
Bedragenmet alle bedragen gecombineerd (negatief en positief)OF
Twee kolommen:
debetencredit.
Voor een beter begrip van de rest van deze tutorial, noemen we de bovenstaande kolommen "Kolommen met essentiële informatie".
Als je bestand andere kolommen bevat (bv. beschrijvingen, bedrag in frank, enz.), dan kun je deze direct verwijderen omdat Fygr er geen rekening mee zal houden.
Lege cellen, rijen en kolommen
Wanneer Fygr je bestand leest, kunnen lege cellen, rijen en kolommen problemen veroorzaken.
Zorg ervoor dat het bestand geen lege cellen of rijen bevat.
Zorg ervoor dat het bestand geen lege kolommen bevat.
Datum formaat
Zorg ervoor dat de cellen in de kolommen "Valutadatum" en "Transactiedatum" een datumnotatie hebben.
Op uw Fygr-account
Nadat je je bestand hebt gecontroleerd, laten we je een paar trucjes zien die je direct in je Fygr-account kunt uitvoeren.
Een speciaal importaccount maken
Om geïmporteerde transacties gemakkelijk terug te vinden, raden we je sterk aan om een speciale importaccount aan te maken. Volg hiervoor de onderstaande instructies:
Ga naar de pagina "Transacties";
Klik op de knop '+' (linksboven in het scherm) om transacties te importeren;
Selecteer de bank die overeenkomt met de transacties in je importbestand;
Klik op "Selecteer een account" en vervolgens op "Een account toevoegen";
Geef de account een naam zodat je hem gemakkelijk kunt herkennen (bijvoorbeeld "Handmatig importeren").
Formaat van ingevoerd saldo
Wanneer je het saldo in het verplichte veld invoert, zorg er dan voor dat je decimalen scheidt met een komma in plaats van een punt.
Correspondentie voltooien
Dankzij de overeenkomst tussen de velden in Fygr en de kolomnamen in je tabel kan de tool je bestand correct lezen en de transacties correct importeren in je Fygr-account.
Zorg ervoor dat alle overeenkomsten zijn ingevuld voor de volgende essentiële informatie:
Waarde datum ;Datum van operatie ;Tekst ;Een enkele kolom
Bedragenmet alle bedragen gecombineerd (negatief en positief)OU
Twee kolommen:
debetencredit.
Voor andere informatiekolommen (bijv. Beschrijving, Categorie, enz.) is het niet nodig om overeenkomsten in te voeren omdat Fygr er geen rekening mee houdt. Je kunt "Niet geselecteerd" voor deze velden laten staan.
Het maalt maar door
Het is mogelijk dat de knop 'Valideren' eindeloos vertraagt, vooral als je bestand een groot aantal te importeren transacties bevat. In dat geval kun je een paar minuten wachten en de pagina opnieuw laden.
Zodra de pagina is vernieuwd, kun je eenvoudig controleren of het importeren is gelukt met behulp van drie methoden:
Als je een speciale importaccount hebt aangemaakt, kun je transacties voor deze account filteren;
Kijk of het aantal transacties linksboven in de transactietabel is toegenomen;
Zoek handmatig naar transacties in je bestand in de zoekbalk.
Als het importeren niet werkt, probeer het dan opnieuw en controleer of de goede praktijken op deze pagina zijn gevolgd.
Als je alle bovenstaande best practices hebt gevolgd en het importeren niet is gelukt, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen in de chatroom, per e-mail op [email protected] of op +33 1 76 50 33 88.