È possibile importare facilmente le transazioni in Fygr da file in formato xls, xlsx e csv. Per farlo, seguite le istruzioni riportate in questa pagina.
Per ottimizzare il processo di importazione delle transazioni, ecco un elenco di controlli e di buone pratiche da eseguire:
Sulla ;
Sul vostro Fygr;
Sul file (prima dell'importazione)
Ecco i controlli e le modifiche che si possono apportare al file Excel o CSV prima di importarlo in Fygr per facilitare il processo.
Informazioni sul formato del file
Si consiglia di iniziare utilizzando il nostro sito web :
al fine di :
Utilizzatela come ispirazione (rinominate le intestazioni delle colonne nel vostro file, ecc;)
Compilare direttamente (copiando e incollando le informazioni dal proprio file nel modello).
Il file importato in Fygr deve contenere le seguenti colonne:
Data del valore ;Data dell'operazione ;Formulazione ;Una singola colonna con tutti gli
importicombinati (negativi e positivi)O
Due colonne:
DebitieCrediti.
Per una migliore comprensione del resto di questo tutorial, chiamiamo le colonne di cui sopra "colonne di informazioni essenziali".
Se il vostro file contiene altre colonne (ad esempio descrizioni, importo in franchi, ecc.), potete eliminarle direttamente, poiché Fygr non ne terrà conto.
Celle, righe e colonne vuote
Quando Fygr legge il file, le celle, le righe e le colonne vuote possono causare problemi.
Assicuratevi che il file non contenga celle o righe vuote.
Assicurarsi che il file non contenga colonne vuote.
Formato della data
Assicurarsi che le celle delle colonne "Data valore" e "Data transazione" siano in formato data.
Sul vostro account Fygr
Una volta controllato il vostro file, vi mostreremo alcuni trucchi che potrete realizzare direttamente nel vostro account Fygr.
Creare un account di importazione dedicato
Per facilitare la ricerca delle transazioni importate, si consiglia vivamente di creare un account di importazione dedicato. A tal fine, seguire le istruzioni riportate di seguito:
Andare alla pagina "Transazioni";
Fare clic sul pulsante "+" (in alto a sinistra dello schermo) per importare le transazioni;
Selezionare la banca corrispondente alle transazioni del file di importazione;
Cliccare su "Selezionare un conto", quindi su "Aggiungere un conto";
Assegnare un nome al conto in modo da poterlo riconoscere facilmente (ad esempio, "Importazione manuale").
Formato del saldo inserito
Quando si inserisce il saldo nel campo obbligatorio, assicurarsi di separare i decimali con una virgola anziché con un punto.
Completare la corrispondenza
La corrispondenza tra i campi di Fygr e i nomi delle colonne della vostra tabella consente allo strumento di leggere correttamente il vostro file e di importare correttamente le transazioni nel vostro conto Fygr.
Assicuratevi che tutte le corrispondenze siano state compilate per le seguenti informazioni essenziali:
Data del valore ;Data dell'operazione ;Formulazione;Una singola colonna con tutti gli
importicombinati (negativi e positivi)O
Due colonne:
DebitieCrediti.
Per le altre colonne informative (ad esempio, Descrizione, Categoria, ecc.), non sarà necessario inserire le corrispondenze, poiché Fygr non ne terrà conto. È possibile lasciare "Non selezionato" davanti a questi campi.
Continua a macinare
È possibile che il pulsante "Convalida" rallenti all'infinito, soprattutto se il file contiene un numero elevato di transazioni da importare. In questo caso, è sufficiente attendere qualche minuto e ricaricare la pagina.
Una volta ricaricata la pagina, è possibile verificare facilmente se l'importazione ha funzionato utilizzando tre metodi:
Se è stato creato un conto di importazione dedicato, è possibile filtrare le transazioni per questo conto;
Verificare se il numero di transazioni è aumentato in alto a sinistra nella tabella delle transazioni;
Cercare manualmente le transazioni nel file nella barra di ricerca.
Se l'importazione non funziona, riprovate, verificando che siano state seguite le buone pratiche descritte in questa pagina.
Se avete seguito tutte le buone pratiche di cui sopra e l'importazione non ha funzionato, potete contattarci direttamente nella chat room, via e-mail all'indirizzo [email protected] o al numero +33 1 76 50 33 88.