L'intégration avec Pennylane vous permet d'enrichir votre interface Fygr grâce à la remontée de vos données de facturation clients, fournisseurs, vos devis et vos connexions bancaire.
Afin d'effectuer une connexion avec Pennylane, suivez les étapes ci-dessous :
I - Créer le token API
Sur votre compte Pennylane, cliquez sur
Paramètre, puisConnectivité:
Cliquez sur l'onglet
Développeur:
Créez un nouveau token API
Afin de pouvoir récupérer les codes 401, 411 et 512, vous devez sélectionner :
Accès | Type d'accès |
Balance générale | Lecture seule |
Exercices fiscaux | Lecture seule |
Clients | Lecture seule |
Comptes bancaires | Lecture seule |
Comptes comptables | Lecture seule |
Demandes d'achat | Lecture seule |
Devis | Lecture seule |
Factures clients | Lecture seule |
Factures fournisseurs | Lecture seule |
Fournisseurs | Lecture seule |
Transactions | Lecture seule |
Categories | Lecture seule |
Ecritures comptables | Lecture seule |
Choisissez la durée de validité maximale pour la clé API
Copiez la clé API (votre token d'accès):
II - Intégrer Pennylane à Fygr
Sur votre compte Fygr, cliquez sur le bonhomme en haut à droite, puis cliquez sur
Intégrations:
Cliquez sur
+ Ajouter une intégration:
Sélectionnez
Pennylane, puisValider:
Collez la clé API que vous avez précédemment copiée, puis
Valider:
Sélectionnez les données que vous souhaitez importer depuis Pennylane, puis cliquez sur
Synchroniser les données:
N.B. : 401 correspond aux factures fournisseurs, 411 correspond aux factures clients, 512 correspond à vos transactions bancaires
Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur
Voir mon dashboard:
Allez sur l'onglet
Échéancespour voir toutes vos factures importées et sur l'ongletTransactionspour retrouver toutes vos transactions.
NB : le solde bancaire est récupéré de la partie comptabilité de Pennylane.
Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel vidéo 👇🏻