Je souhaite démarrer un nouveau dossier client. Comment dois-je procéder ?

Si vous souhaitez démarrer un nouveau dossier client, 3 cas de figure sont possibles :

Je pars de 0. Aucun prévisionnel n’existe pour ce dossier.

Je crée le dossier sur Fygr à partir de ma console expert-comptable.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque dossier client, vous aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Pour ce faire, depuis votre espace cabinet, cliquez sur le bouton « Dashboard » du dossier de votre choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Fygr à votre client, il vous suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depuis l’onglet Mes utilisateurs :
  
  Puis de cliquer sur + Ajouter un utilisateur en bas à gauche :
  
  Et enfin, de sélectionner le groupe auquel vous souhaitez l'affecter :
Je demande à mon client de synchroniser ses banques sur Fygr.
→ Je peux solliciter un RDV avec un conseiller Fygr pour aider mon client dans cette démarche.
Je personnalise la bonne arborescence de catégories pour ce dossier.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.
Je construis le prévisionnel de trésorerie directement sur Fygr.

Depuis Prévision Flash :
- Cliquer sur le bouton "Fygr" depuis RCA :
- Entrer les identifiants de connexion à votre espace Fygr :
  Une fois connecté, le dossier se créera automatiquement au sein de votre espace cabinet sur Fygr :
J’invite mon client à rejoindre le dossier
- Sur chaque dossier client, vous aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Pour ce faire, depuis votre espace cabinet, cliquez sur le bouton « Dashboard » du dossier de votre choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Fygr à votre client, il vous suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depuis l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses banques sur Fygr.
→ Je peux solliciter un RDV avec un conseiller Fygr pour aider mon client dans cette démarche.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.

Je crée le dossier sur Fygr à partir de ma console expert-comptable.
Je récupère les éléments suivants sur l’autre logiciel :
- La liste des transactions catégorisées (au format .XLS) ;
- Le prévisionnel (idéalement, au format .XLS) ;
J’envoie ces éléments à [email protected] en indiquant le dossier correspondant sur ma console expert-comptable Fygr.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque dossier client, vous aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Pour ce faire, depuis votre espace cabinet, cliquez sur le bouton « Dashboard » du dossier de votre choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Fygr à votre client, il vous suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depuis l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses banques sur Fygr.
→ Je peux solliciter un RDV avec un conseiller Fygr pour aider mon client dans cette démarche.