Cette page est destinée à fournir des précisions sur l'intégration produit entre Je pilote et Fygr. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités même de Fygr, rendez-vous sur notre centre de support.
Introduction
Fygr est un outil de gestion et de prévision de trésorerie qui peut-être utilisé de manière autonome.
Dans certains cas d'usage, il peut être intéressant de partager de l'information de Je pilote vers Fygr. Si vous souhaitez savoir comment utiliser conjointement Fygr et Je pilote de façon optimale dans le cas spécifique de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter notre service support qui vous accompagnera dans l'installation du service.
Exporter des données de Je pilote vers Fygr
Transactions bancaires
Sur l'application Je pilote, aller dans Banque > Relevés bancaires.
Ajuster les paramètres afin de définir le périmètre des transactions bancaires à exporter.
Une fois le paramétrage terminé, exporter les transactions :
Modifier le format du fichier téléchargé de
.csvà.xlsx, en utilisant Excel.Aller dans l'onglet Transactions sur Fygr et cliquer sur
+:
Ajouter le fichier de transactions dans une banque et un compte :
Une fois le fichier sélectionné, renseigner un solde, une date et ajuster l'association des champs :
Nous recommandons les associations suivantes :
Crédit⇒MontantsDate⇒Non sélectionnéDate de valeur⇒Date de valeurDoc.⇒Non sélectionnéDébit⇒MontantsDésignation⇒Libellébancaire
Appuyer sur
Enregistrer, les transactions bancaires doivent alors être enregistrées:
Factures clients
Dans Je pilote, aller dans Ventes.
Modifier le format du fichier téléchargé de .
csvà .xlsx, en utilisant Excel.Dans Fygr, aller dans l'onglet Echéances :
Sélectionner le fichier et ajuster l'association des champs :
Nous recommandons les associations suivantes :
Code⇒Non sélectionnéCréé par⇒Non sélectionnéDate⇒Date d'émissionEchéance⇒Date d'échéanceEnvoyé⇒Non sélectionnéFacture⇒N° factureMontant HT⇒Montant HTMontant TTC⇒Montant TTCPaiement⇒Non sélectionnéRetard⇒Non sélectionnéTiers⇒DescriptionTitre⇒Non sélectionné
Appuyer sur Enregistrer, les factures doivent alors être enregistrées :
