Puede importar fácilmente sus transacciones a Fygr desde archivos en formato xls, xlsx y csv. Para ello, siga las instrucciones de esta página.
Para optimizar el proceso de importación de sus transacciones, aquí tiene una lista de comprobaciones y buenas prácticas que puede llevar a cabo:
En el fichero
En tu Fygr.
En el fichero (antes de la importación)
Estas son las comprobaciones y cambios que puede realizar en su archivo Excel o CSV antes de importarlo a Fygr para facilitar el proceso.
Acerca del formato de archivo
Le recomendamos que empiece por utilizar nuestro :
con el fin de :
Utilícelo como inspiración (cambie el nombre de los títulos de las columnas de su archivo, etc.);
Rellénelo directamente (copiando y pegando la información de su expediente en la plantilla).
El archivo que importe a Fygr debe contener las siguientes columnas:
Fecha valor ;Fecha de funcionamiento ;Redacción ;Una sola columna con todos los importes combinados (negativos y positivos)
O
Dos columnas:
DebeyHaber.
Para una mejor comprensión del resto de este tutorial, llamaremos a las columnas anteriores "Columnas de información esencial".
Si su fichero contiene otras columnas (es decir, descripciones, importe en francos, etc.), puede suprimirlas directamente, ya que Fygr no las tendrá en cuenta.
Celdas, filas y columnas vacías
Cuando Fygr lee su archivo, las celdas, filas y columnas vacías pueden causar problemas.
Asegúrese de que el archivo no contiene ninguna celda o fila vacía.
Asegúrese de que el archivo no contiene columnas vacías.
Formato de fecha
Asegúrese de que las celdas de las columnas "Fecha valor" y "Fecha operación" tienen formato de fecha.
En su cuenta Fygr
Una vez que hayas comprobado tu archivo, vamos a mostrarte algunos trucos que puedes llevar a cabo directamente en tu cuenta de Fygr.
Crear una cuenta de importación específica
Para facilitar la búsqueda de transacciones importadas, le recomendamos encarecidamente que cree una cuenta de importación específica. Para ello, siga las instrucciones que se indican a continuación:
Vaya a la página "Transacciones";
Haga clic en el botón "+" (parte superior izquierda de la pantalla) para importar transacciones;
Seleccione el banco correspondiente a las transacciones de su fichero de importación;
Haga clic en "Seleccionar una cuenta" y, a continuación, en "Añadir una cuenta";
Nombre la cuenta de modo que pueda reconocerla fácilmente (por ejemplo, "Importación manual").
Formato del saldo introducido
Cuando introduzca el saldo en el campo obligatorio, asegúrese de separar los decimales con una coma en lugar de un punto.
Cumplimentación de la correspondencia
La correspondencia entre los campos de Fygr y los nombres de columna de su tabla permite a la herramienta leer correctamente su fichero e importar correctamente las transacciones a su cuenta Fygr.
Asegúrese de que se han rellenado todas las correspondencias de la siguiente información esencial:
Fecha valor ;Fecha de funcionamiento ;Redacción ;Una sola columna con todos los importes combinados (negativos y positivos)
O
Dos columnas:
DebeyHaber.
Para otras columnas de información (por ejemplo, Descripción, Categoría, etc.), no será necesario introducir coincidencias, ya que Fygr no las tendrá en cuenta. Puede dejar "No seleccionado" delante de estos campos.
No para de moler
Es posible que el botón "Validar" se ralentice indefinidamente, sobre todo si su fichero contiene un gran número de transacciones a importar. En este caso, espere unos minutos y vuelva a cargar la página.
Una vez recargada la página, podrá comprobar fácilmente si la importación ha funcionado utilizando tres métodos:
Si ha creado una cuenta de importación específica, puede filtrar las transacciones para esta cuenta;
Compruebe si el número de transacciones ha aumentado en la parte superior izquierda de la tabla de transacciones;
Busque manualmente las transacciones de su archivo en la barra de búsqueda.
Si la importación no funciona, inténtelo de nuevo, comprobando que se han seguido las buenas prácticas descritas en esta página.
Si ha seguido todas las buenas prácticas anteriores y la importación no ha funcionado, puede ponerse en contacto con nosotros directamente en la sala de chat, por correo electrónico en [email protected] o en el +33 1 76 50 33 88.