Sie können Ihre Transaktionen ganz einfach aus Dateien in den Formaten xls, xlsx und csv in Fygr importieren. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dieser Seite.
Um den Importprozess Ihrer Transaktionen zu optimieren, finden Sie hier eine Liste von Überprüfungen und bewährten Verfahren, die Sie durchführen können:
An der Datei ;
Auf Ihrem Fygr-Konto.
Auf die Datei (vor dem Import)
Hier sind die Überprüfungen und Änderungen, die Sie an Ihrer Excel- oder CSV-Datei vor dem Import in Fygr vornehmen können, um den Prozess zu erleichtern.
Über das Format der Datei
Wir empfehlen Ihnen, zunächst unser Template :
um :
Lassen Sie sich davon inspirieren (benennen Sie die Spaltenüberschriften in Ihrer Datei um usw.) ;
Es direkt ausfüllen (indem Sie die Informationen aus Ihrer Datei in das Template kopieren / einfügen).
Die Datei, die Sie in Fygr importieren, muss unbedingt die folgenden Spalten aufweisen:
Wertstellungsdatum ;Datum der Operation ;Beschriftung ;Eine einzelne Spalte
Beträgemit allen Beträgen zusammen (negativ und positiv)OU
Zwei Spalten:
SollundHaben.
Zum besseren Verständnis im weiteren Verlauf dieses Tutorials nennen wir die obigen Spalten "Unentbehrliche Informationsspalten".
Wenn Ihre Datei weitere Spalten aufweist (d.h. Beschreibungen, Betrag in Franken usw.), können Sie diese direkt löschen, da Fygr sie nicht berücksichtigen wird.
Leere Zellen, Zeilen und Spalten
Wenn Fygr Ihre Datei einliest, können leere Zellen, Zeilen und Spalten zu Problemen führen.
Achten Sie darauf, dass die Datei keine leeren Zellen oder Zeilen enthält.
Veillez à ce que le fichier ne contienne pas de cellules ou de lignes vides.
Das Datumsformat
Achten Sie darauf, dass für die Spalten "Wertstellungsdatum" und "Vorgangsdatum" das Zellformat unter dem Datumsformat liegt.
Auf Ihrem Fygr-Konto
Nachdem Sie Ihre Datei überprüft haben, werden wir Ihnen einige Tricks vorstellen, die Sie direkt in Ihrem Fygr-Konto durchführen können.
Ein dediziertes Importkonto erstellen
Damit Sie importierte Transaktionen leicht finden können, wird dringend empfohlen, ein eigenes Importkonto einzurichten. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen :
Gehen Sie auf die Seite "Transaktionen" ;
Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" (oben links auf dem Bildschirm), die den Import von Transaktionen ermöglicht ;
Wählen Sie die Bank, die den Transaktionen in Ihrer Importdatei entspricht ;
Klicken Sie auf "Konto auswählen" und dann auf "Konto hinzufügen" ;
Benennen Sie das Konto so, dass Sie es leicht erkennen können (d.h. "Manueller Import").
Format des gefüllten Saldos
Wenn Sie den Saldo in das angeforderte Feld eintragen, achten Sie darauf, dass Sie die Dezimalstellen (falls vorhanden) mit einem Komma und nicht mit einem Punkt trennen.
Ausfüllen von Korrespondenzen
Die Übereinstimmung zwischen den Feldern in Fygr und den Namen der Spalten in Ihrer Tabelle ermöglicht es dem Tool, Ihre Datei korrekt zu lesen und die Transaktionen korrekt in Ihr Fygr-Konto zu importieren.
Stellen Sie sicher, dass alle Übereinstimmungen für die folgenden unverzichtbaren Informationen ausgefüllt wurden:
Wertstellungsdatum ;Datum der Operation ;Beschriftung ;Eine einzelne Spalte
Beträgemit allen Beträgen zusammen (negativ und positiv)OU
Zwei Spalten:
SollundHaben.
Für andere Informationsspalten (z.B. Beschreibung, Kategorie, etc.) müssen Sie keine Übereinstimmungen eingeben, da Fygr diese nicht berücksichtigt. Sie können vor diesen Feldern "Nicht ausgewählt" stehen lassen.
Es mahlt unendlich
Es kann vorkommen, dass die Schaltfläche "Bestätigen" auf unbestimmte Zeit ins Stocken gerät, insbesondere wenn Ihre Datei viele zu importierende Transaktionen enthält. In diesem Fall warten Sie einfach ein paar Minuten und laden Sie die Seite neu.
Sobald die Seite aktualisiert ist, können Sie ganz einfach mithilfe von drei Methoden feststellen, ob der Import funktioniert hat:
Wenn Sie ein dediziertes Importkonto eingerichtet haben, können Sie die Transaktionen dieses bestimmten Kontos filtern ;
Achten Sie darauf, ob die Anzahl der Transaktionen oben links in der Transaktionstabelle gestiegen ist ;
Suchen Sie in der Suchleiste manuell nach Transaktionen in Ihrer Datei.
Wenn der Import nicht funktioniert hat, wiederholen Sie den Versuch und vergewissern Sie sich, dass die auf dieser Seite besprochenen guten Praktiken eingehalten wurden.
Wenn Sie alle oben genannten guten Praktiken befolgt haben und der Import nicht funktioniert hat, können Sie uns direkt im Chat, per E-Mail an [email protected] oder unter der folgenden Nummer kontaktieren: +33 1 76 50 33 88.